A veces, las preguntas más difíciles de contestar son las que uno no espera. Esto le ocurre a Sophie cuando un día su hijo la sorprende con una pregunta: "¿Puedes contarme algo que te haya hecho crecer?". Para responderle, Sophie deberá remontarse a unas vacaciones que, siendo todavía niña, pasó con su tía Cora y con sus primos. Fascinada por su familia, Sophie se negará a ver su crueldad, hasta sea ella quien comience a sufrirla.

Cierto día, dos niños, Klas y Klara, los hijos del vidriero, son arrancados del hogar entrañable y pobre de sus padres y conducidos a una resplandeciente y fantástica mansión. El Señor de la Ciudad de Todos los Deseos los había secuestrado, como regalo para su bella y desgraciada esposa. Cuando la vida de los niños está en peligro, interviene Aleteo Brisalinda, una hechicera de ojos verde-menta; ayudada por Talentoso, trata de rescatarlos de aquella siniestra mansión.

Natalie cuenta su amistad, una relación mezcla de odio, cariño y admiración, con Tulip, una niña diferente a todas las demás. Desde que la conoció a los ocho años, Natalie se siente atraída por Tulip y por todo lo que ella significa: libertad, brillantez y un imán hacia todo lo prohibido. Natalie vive en el Palacio, un hotel del que es director el señor Barnes, su padre. Los padres de la niña saben que Tulip no es buena, pero saben también que no pueden rechazarla. Además, está marcada por la trayectoria de unos padres también diferentes. De esta manera, será la propia Natalie la que deba luchar para separarse de la que siempre ha sido su mejor amiga. Cuando lo hace, no se arrepiente de los momentos vividos. Pero lamenta no haber podido cambiar los malos aspectos de su amiga.