Pancho nació en Alemania y nunca ha visto a su abuelo materno que vive en Achao, en la isla de Chiloé. Sin embargo, ambos están unidos por un gran cariño y mantienen una frecuente correspondencia. Las cartas y regalos que recibe Pancho avivan su deseo de conocer el mundo de su abuelo. Su familia regresa a Chile y logran estar más unidos que nunca.

Fats, Marvin y Raymond, un grupo de ratones, viven en una tienda de juguetes. Un buen día, al regresar Marvin a su refugio descubre que ha sucedido algo horrible: han vendido el cochecito de muñecas donde Fats dormía, y el ratoncito va adentro. Marvin y Raymond comienzan la 'operación rescate' donde viven divertidas aventuras.