El detective Bill invita a pasar unos días de vacaciones a los chicos de la pandilla, pero tendrán que acarrear con Gus, un pariente lejano bastante antipático. Jack y su inseparable loro Kiki lo llevan fatal, pero cuando Gus es secuestrado no escatimarán esfuerzos para seguir su pista hasta un país remoto donde tendrán que resolver un gran misterio.

Max se entera por el periódico de que ha muerto su vecino el mago. Ése es el motivo de que vaya a su casa; piensa que tal vez pueda ayudar a las palomas y los conejos que el mago ha dejado allí. Pero en la casa hace un importante descubrimiento.

La visita de Baltasar siempre es muy esperada. Con él llega no sólo la magia del circo y de la poesía, a través de sus poemas-piedra. Baltasar es también el hombre que hace creer en los sueños y las ilusiones, el que cuida la naturaleza y con el que pequeños y grandes forman piña para defender su pueblo de los hombres eléctricos.

Una mañana de septiembre, Alejandro conoce a un señor que no sabe leer ni escribir, pero que ha vivido muchas cosas. En el parque, míster Carpo le habla de un circo en el que los animales hacen cosas sorprendentes. Y el muchacho disfruta escuchando las historias.

Kiatoski tiene la gripe. Desde la cama, nos cuenta su último caso: averiguar por qué una malabarista estupenda siempre deja caer una maza. Además, la maza, siempre va a parar al mismo joven del público.