La vida de Miguel cambia por completo cuando él y su familia se van a vivir al pueblo para cuidar a su abuela, que está muy enferma. En un año en el que apenas ha llovido, Miguel y sus amigos van a descubrir, en el desván de su casa, algunas cosas sorprendentes del pasado de la anciana y un misterio relacionado con el agua.

Esta historia circular se inicia con el final del día y acaba con el amanecer del siguiente. Cuando la Luna se despierta pinta estrellas, planta sueños o esconde las pesadillas. Las ilustraciones, a toda página, recrean la noche con una mezcla de tonos suaves y oscuros, que refuerzan el tono poético, y nos presentan a una Luna de reconocibles rasgos y actitudes humanas.

Ocho cuentos conforman este libro, en cada uno de ellos cobran vida animales o insectos sumergidos en anécdotas llenas de sorpresas. Un sapo al que le da la "Tristeza de los Sapos", la Araña Melania que es picada por una pulga en medio de un baile "fantabulovilloso", la historia de Clorindo, un pato diferente que detesta el agua pero sabe poner poses de pato buenmozo y conseguir una pata que lo quiera: ¡qué buena pata! Estos y otros relatos más juegan con la imaginación de los lectores y los contagia de humor y de alegría.

El autobús está triste, ¿qué tendrá el autobús? ¡Atención, que la maga Colasa entra en acción!

La historia trata de un enano pelirrojo llamado Ulrico que quiere descubrir los secretos de la magia (la magia más poderosa). Para descubrirla tendrá que salvar a una bruja llamada Ágata, enfrentarse a los efectos del veneno, enfrentarse a una bruja malvada llamada Crudelia, a los secuaces del príncipe Arlíndo y así, un sinfin de aventuras.